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El término análisis fundamental se usa para describir un método de evaluación de un título o acción que implica la intención de medir su valor intrínseco. Esto se logra examinando las estadísticas económicas y financieras así como otros factores cualitativos y cuantitativos. Los analistas fundamentales se empeñan por estudiar todo lo que afecte y pueda afectar el valor de un título o acción, incluidos los factores macroeconómicos y los factores específicos de cada compañía.

El objeto de realizar un análisis fundamental consiste en producir un valor que un inversor pueda comparar con el precio actual de un título o acción. El resultado es concluir si un título o acción está actualmente subvaluado o sobrevaluado y cuáles son las perspectivas futuras. Esto permite a un inversor decidir comprar o vender un título o acción (subvaluado = comprar, sobrevaluado = vender o vender al descubierto). El análisis fundamental también puede aplicarse a operaciones comerciales a largo plazo en base a tendencias a muy largo plazo. La capacidad para detectar y anticipar tendencias económicas, políticas, geopolíticas, demográficas, tecnológicas o consumistas a largo plazo pueden beneficiar a los pacientes inversores a largo plazo que eligen correctamente los pares de divisas, acciones o materias primas.

El valor justo se basa en un amplio conjunto de supuestos. Cualesquiera modificaciones en relación con los supuestos de crecimiento, inflación, oferta/demanda o multiplicadores puede alterar enormemente la valuación final.

El análisis fundamental estudia e interpreta informes estadísticos e indicadores económicos nacionales. Las modificaciones de las tasas de interés, los informes de empleo y los más recientes indicadores inflacionarios son todos componentes claves del análisis fundamental. Los operadores Forex en particular deben prestar mucha atención a los indicadores económicos ya que los mismos se publican diariamente. Estos datos pueden tener un efecto directo sobre el valor de la divisa de una nación en el mercado de divisas (fx). Dado el significativo impacto que los indicadores económicos pueden tener sobre las tasas de interés, se sugiere ser conscientes por anticipado en relación con cuándo y cuáles datos se divulgarán. También es probable que los índices del mercado de divisas experimenten mayor volatilidad durante el tiempo hasta la divulgación de un indicador importante y con posterioridad a dicha divulgación.

En consecuencia, usted debería consultar un calendario económico con regularidad.

Puntos claves del Análisis Fundamental:

  • Tasas de interés
  • Empleo
  • Crecimiento económico y comercial
  • Eventos geopolíticos y desastres naturales
  • Precios de las Materias Primas y de los Títulos y Acciones